Installé dans la forteresse de Peshawar, Arslân lance un appel au peuple pour qu'il se soulève contre l'envahisseur. Face à l'afflux de soutien, le jeune prince tente de satisfaire tout le monde.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
La suite des aventures de Sheeva qui vit à l'Extérieur avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine.
La suite des aventures de Chisé Hatori, une adolescente vendue à un sorcier qui la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et sa future épouse.
Le roi Andragoras règne d'une main de fer sur le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.