Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés.
Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait.
Conan se retrouve perdu dans les dédales d'un château étrange... et quelque chose le suit. Bien plus que la résolution de cette affaire, c'est sa vie qui importe le plus !!
En plein hiver, un renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds dans sa longue écharpe. Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur de se ridiculiser.
En Australie, Nathalie, 18 ans, vient de terminer le lycée. Maladroite et introvertie, elle rêve de devenir écrivaine. Pendant l'été, ses parents lui annoncent leur divorce.