Minuit-Cinq, Bretelle sa soeur et Emil leur meilleur ami vivent dans la pauvreté. En cette veille de Noël, ils arpentent les rues de Prague le ventre vide.
M. Hoppy, un gentil monsieur à la retraite, est amoureux de sa voisine de l'étage du dessous, Mme Silver. Malheureusement, cette dernière n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue.
Des aventures rocambolesques mettent en scène un monstre recouvert de poils, rêvant de manger des humains, qui se retrouve aux prises avec la jeune Lucile, un roi qui ne s'intéresse qu'à sa beauté et