Ces trois contes issus du folklore japonais mettent en scène un jeune pêcheur invité au royaume du fond des mers pour avoir sauvé une tortue, un vieil homme qui découvre le royaume des souris au fond
Ce livre accordéon raconte l'histoire de grand-mère Yu qui traverse la montagne chauve pour apporter des pains farcis à la viande à ses trois petites-filles, et qui rencontre le loup.