En 1417, Poggio Bracciolini, jeune humaniste sans emploi depuis la déposition de l'antipape Jean XXIII, part sur les routes à la recherche de textes antiques.
Suite à l'évasion de la mangouste, XIII est chargé par le président Sheridan de trouver le numéro I à la tête du complot qui assassinat son frère quelque temps auparavant.