Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.
Ce matin, Nasreddine se rend seul au marché avec son âne car son père s'est foulé la cheville. Au marché, il s'installe sur un tapis et vante la qualité de ses produits.
Jack le lapin et Dolly la cochonne sont des amis inséparables jusqu'au jour où, munis de pinceaux et de peinture, ils décident de se dessiner l'un l'autre.