Henri Baurel, vedette de music-hall, Adam Cook, pianiste, et Jerry Mulligan, peintre américain fauché, se rencontrent à la terrasse d'un café dans le Paris des années Cinquante.
Adaptation de l'une des plus grandes comédies musicales de Broadway. L'histoire d'un pauvre juif d'Ukraine qui cherche désespérément à marier ses filles...
Dans sa ferme du Kansas, la petite Dorothy est triste : Mlle Gulch veut lui enlever son chien. Survient un ouragan et Dorothy se retrouve au-delà de l'arc-en-ciel au pays d'Oz où règne un magicien...