Après le divorce de ses parents, Lili doit faire face à de nouveaux changements : sa mère va bientôt épouser Max et ils envisagent de quitter la ville de son enfance et d'avoir un bébé.
Lili Graffiti et Justin Morris sont deux jeunes Américains inséparables. Ils se connaissent depuis toujours et se retrouvent tous les jours après l'école pour jouer.