Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville.
Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après "L'Auberge espagnole" et dix ans après "Les Poupées russes".
Alors qu'un hiver rigoureux sévit sur New York, Llewyn Davis lutte pour gagner sa vie comme musicien, ne survivant que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou des inconnus.
L'adaptation de la BD best-seller de Benjamin Renner, "Le grand méchant renard" et de deux autres contes : "Un bébé à livrer" et "Il faut sauver Noël".