Dans une bourgade en lisière de forêt, Johnny, un adolescent mal dans sa peau et négligé par une mère alcoolique se livre à des plaisanteries douteuses, une façon pour lui de crier sa haine au monde.
Avri Avraham enquête sur un simulacre d'attentat dans la banlieue de Tel-Aviv. Ses investigations le mènent sur les traces de Chaim, un modeste livreur de sandwichs.
L'auteur réécrit dix contes de C. Perrault parmi les plus célèbres, (La belle au bois dormant, Peau d'âne, Le chat botté, etc.) en les situant dans un contexte arabo-musulman.