Tatoo découvre l'univers de la ferme et tombe amoureux d'une jolie chatte. Mais les moqueries des autres animaux le vexent à tel point qu'il part bouder dans la fôret.
Lucy vit à la campagne avec son père et ses trois grandes soeurs. Son petit gabarit lui vaut le surnom de Lucy poids plume. La meilleure amie de Lucy n'est autre qu'Eléonore, une truie de compagnie.
Au cirque Pili Pili, vit un clown nommé Zigo. Il a 6 ans, il est curieux et turbulent. Il vit avec ses parents, la semaine dans la roulotte de sa mère, le week-end dans celle de son père.