En Italie, Elo et son compagnon ne parviennent pas à avoir d'enfant. Ils sont également accaparés par leurs cinq chats qui réclament une attention constante.
Julie revient une dernière fois dans la maison familiale en Loire-Atlantique avec les membres de sa famille, avant que l'oncle Albert ne la mette en vente.
Le parcours de Guylaine de sa naissance jusqu'à ses 60 ans. Sa particularité : être née moche. Pendant des années elle va ruser à coup de maquillage et de vêtements pour s'arranger avec la réalité.