De retour de vacances, Milton ne se fait plus à la vie d'appartement. Il se souvient avec nostalgie de la campagne, de l'eau de la source, des animaux et autres insectes qu'il poursuivait à sa guise.
Débordant d'idées et toujours occupé à bricoler dans son atelier, Cookie est un chien pas comme les autres qui peut tour à tour devenir un ours ou un canard, ou encore chanter avec les baleines.
Les monstres prennent de plus en plus de place. Ils ne se cachent plus sous les lits et n'attendent plus la tombée de la nuit pour effrayer les enfants.
La vie d'un arbre, de son état de jeune pousse à sa fin sous les dents d'une scie, en passant par les animaux qui s'abritent sous ses feuilles, les intempéries qui le font trembler ou les cabanes qui
Une vingtaine de poèmes sur des animaux amoureux qui forment des couples improbables : un escargot et une souris, un chien et une chèvre, un hibou et un écureuil, etc.
Dans chacune de ces devinettes, un animal désarticulé : crabe, serpent, poisson ou encore lion, est accompagné d'un texte descriptif et reconstitué sur la double page suivante.