Les frères MacFarlane et leur ami Allambee ont pour mission d'assurer la sécurité d'une expédition à dos de dromadaires chargée de retrouver un géologue français.
A New Moscow, l'impératrice Katherine III prend d'assaut le QG de la mafia et retrouve Aleksander Paskévitch. Elle en profite pour refaire le plein de matière noire. Dernier volume de la saison.
Les recherches du professeur Paskévitch et de son assistant, Yakov, commencent à intéresser des individus peu recommandables : la mafia, qui tente d'enlever le professeur, et l'impératrice Katherine I