Tara Duncan doit quitter la Terre pour rejoindre AutreMonde : sa mère Selena a été blessée lors d'un attentat et elle doit empêcher le mystérieux Magister, qui s'est emparé de la magie du sceptre de D
Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot.
Merlin a volé le grimoire de son père et tente d'épater ses amis avec des tours de magie. Mais il est un peu maladroit et cela va lui jouer des tours...