Après un été joyeux et insouciant au palais de Schönbrunn, Antonia est de retour à Vienne et retrouve une vie faite de musique et de jeux. Mozart lui-même y donne un récital.
Antonia, une petite fille joyeuse et espiègle, aime mieux s'amuser avec ses frères et soeurs que se plier aux obligations de la cour et subir les remontrances de sa mère, l'impératrice d'Autriche Mari
Dans la cour, les dinos se moquent de la petite taille de Tyrex. Pour se venger, ce dernier casse la noix qui leur sert de ballon. Les élèves et la maîtresse lui reprochent sa mauvaise attitude.
Antoine est au bout du rouleau car sa copine vient de le quitter et ses études l'ennuient. Soudain, son ange gardien se matérialise et lui annonce qu'il est en danger de mort.