Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.
Le mage Alcantor a échoué dans le dernier transfert qui devait redonner vie à l'épouse de Galohan. Branag doit exécuter Lillewyn. Mais l'alchimiste n'a pas dit son dernier mot.
Artémus et ses compagnons pénètrent dans une cité secrète dirigée par Kalandre et Elysio, le mage écarlate. Ses habitants se font appeler les Eveillés et sont persuadés qu'une autre vie existe.
Lill, fille de seigneur, est la prisonnière du comte Galkiddek, le meurtrier de son père. A moitié fou, celui-ci vit sous la coupe du mage Alcantor qui lui a promis de ressusciter son épouse.
En 1889, Malcolm Max, expert en affaires paranormales et chasseur de démons, enquête sur une série de féminicides dans la capitale anglaise aux côtés de sa compagne à moitié vampire, Charisma Myskina.