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Pour forcer le respect de ses sujets, le roi décide de commander un nouveau costume aux meilleurs tailleurs du royaume.
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A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...
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Belle, la fille d'un riche marchand, est prise en otage par la bête. Elle s'aperçoit que derrière ses apparences monstrueuses se cache un être humain.
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Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni.
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