Après avoir perdu sa maison, Will Gallows, le cowboy du ciel, se trouve pris dans une querelle qui oppose les colons de la zone et les courageux Elfes du village Gung-Choux.
Les jumeaux Lotte et Max accumulent les bêtises, au grand dam de leur mère hypocondriaque. Un jour, ils commandent sur Internet une potion capable de transformer tout être humain en chien.
Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. Un jour, dans une brocante, une vieille dame lui donne Le grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie.
Au XIVe siècle, Grimpow, jeune bandit de grands chemins, découvre avec son compagnon Durlib le cadavre d'un chevalier sur une route enneigée des Alpes.