Un dragon se retrouve sans princesse. Toutes l'ont abandonné car aucun prétendant ne venait plus les délivrer : ce dragon timide ne fait peur à personne ! Et si Lulu devenait sa princesse ?
C'est le déluge et Lulu Vroumette, la petite tortue, s'inquiète pour ses amis Bavouille l'escargot, Frétillette la truite, Chante-faux le rossignol et son meilleur ami Rien-ne-sert, le lièvre.
Lulu Vroumette a découvert le secret de l'étrange ours qui s'est installé dans la forêt. Il a une fermeture éclair dans le dos et comme il en a honte il fait tout pour que personne ne la remarque.
Les amis de Lulu Vroumette sont désolés d'apprendre que le lièvre Rien-ne-sert est candidat aux élections de président de la forêt. Ils parviennent à convaincre Lulu de se présenter face à lui.
Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.