Sophie Foster se retrouve face à elle-même, seule pour affronter l'effondrement de ses illusions. Elle découvre que ses amis sont victimes d'un destin qui les dépasse.
Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants face aux Invisibles, Sophie décide de changer de tactique et de prendre un plus grand risque : brouiller les frontières entre le passé et le présent.
Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir.