Harry, juif apostat et cardiologue à la retraite, originaire de New York, décide soudainement d'aller s'établir comme éleveur de porcs à Nazareth, en Israël.
Episode 10 à 12. L'histoire des Borgia, célèbre famille d'origine espagnole, de son ascension au pouvoir jusqu'à sa domination sur le Vatican pendant la Renaissance...
L'ascension de Pie XIII, né Lenny Belardo, le premier Pape italo-américain de l'Histoire. Cet homme au pouvoir immense est doté d'une personnalité complexe et contradictoire.