Les Serviteurs ont capturé Abeille et se sont enfuis avec elle. La croyant morte, Fitz et le Fou décident de se venger de cette société secrète en se rendant sur l'île qui lui sert de base.
Royaume des Six-Duchés. Prudence de Castelcerf devient une reine-servante et, quand elle accouche d'un bâtard, Pie, elle charge sa compagne roturière Félicité de l'élever.
Une nuit, la jeune Annie disparaît de son lit. Après quarante-huit heures de recherches infructueuses, elle réapparaît, incapable d'expliquer ce qui s'est produit.