Grayson et Jameson Hawthorne, qui se posent bien des questions sur leurs origines, partent chacun de leur côté dans l'espoir d'en apprendre plus sur leur père respectif.
Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place.