Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère.
Le jeune Tom Elmer vient d'être engagé en tant que secrétaire personnel du vieil et influent M. Stotz. Ce dernier vit reclus dans sa demeure, et entouré des portraits d'une femme qu'il nomme Melody.
Colombie-Britannique, 1920. Aidan Fitzpatrick croise des traces inconnues dans la neige et un étrange bipède lui apparaît. Cette expérience ébranle sa foi et bouleverse sa vie.