Après avoir découvert que le beau disquaire dont elle est éprise est en réalité une fille, Aya s'interroge sur la nature de leur relation tandis que, de l'autre côté, Mitsuki éprouve de plus en plus d
Jeune lycéenne populaire, Aya s'entiche d'un mystérieux disquaire avec qui elle partage une passion pour le rock. A force de rencontres et de discussions, ils se rapprochent.
Dans une communauté baptisée Notre Monde, les kamis, dieux protecteurs géants, sont craints. Sutekichi sacrifie un jour l'une de ses jumelles pour éviter une sécheresse.
Ann a vu ce qu'il se passait au sein de la communauté de L'Autre Monde. Pour cette raison, elle est pourchassée par les villageois, eux-mêmes effrayés par la colère des kamis.
A l'issue de la confusion qui a impliqué les villageois et les habitants de la montagne, Mari, la tante d'Ann, a perdu la raison et Sutekichi, son père, est mort.