A la veille de Noël, les poches de Balthazar, le petit lutin, sont vides. Comment va-t-il pouvoir offrir un cadeau à son ami Pépin ? Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider.
Une petite souris citadine apprend à connaître la ville et en découvre les transformations à l'approche de Noël. Allusion à la ville de Strasbourg et à ses fêtes de fin d'année...