Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d'affection, même venant de sa mère.
Paris, 1942. Younes, un jeune émigré algérien, arrêté pour marché noir par les policiers français, accepte d'espionner pour leur compte à la mosquée de Paris.
Dans une petite ville écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit.
Le jeune Courge vit au coeur de la forêt, élevé par un père tyrannique qui lui interdit d'en sortir. Mais un jour, il doit se rendre au village le plus proche et rencontre la jeune Manon...