Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat.
Allemagne, 1938. Christine Bolz, 17 ans, est domestique chez les Bauerman, une riche famille juive. Elle se rapproche d'Isaac, leur fils, et ils échangent des promesses.