Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de grands gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud.
Monsieur Stein qui construit des marionnettes a fabriqué un pantin pour en faire son double. Celui-ci prend vie avant d'être fini et se fait rejeter par son créateur.
Dans la forêt, en ce premier jour de décembre, se tient une drôle de réunion : des centaines de petits lutins au bonnet rouge parlent tous en même temps.