Italie, années 1970. Deux hommes se rencontrent un été dans la ville de Turin écrasée de chaleur. Le premier est un ancien instituteur du Nord ; le second est un rustre Calabrais retraité.
Pour oublier ses peurs, après la disparition de son père, Madora se réfugie dans l'alcool et la drogue jusqu'au jour où elle rencontre Willis, son sauveur.