Les étranges aventures de Jim Bouton et de Lucas, le chauffeur de locomotive, partis au pays des dragons délivrer la fille de l'empereur des Mandaliens.
Condor, un superbe pur-sang, est offert par ses parents à Veronica. Elle cherche à vendre Tornade, ce qui scandalise Steph, Carole et Lisa et qui vont tout faire pour trouver le bon acheteur.
La mère de Lisa a renoncé à déménager et tout redevient comme avant au Pin creux. Steph s'entraîne pour la compétition, Carole s'occupe des chevaux, ce qui l'aide à oublier David.
C'est la nuit de Noël. Le père Noël s'apprête à partir pour sa grande tournée quand il s'aperçoit que Jacky, son âne, celui-là même qui tire le traîneau plein de cadeaux, a disparu.