Après la défaite contre l équipage de la Sirène Unijambiste et la terrible perte de leur trésor, Joli- Sourire, capitaine du Perroquet Barbu, n a pas le moral.
Dans l'immensité du plateau Limousin, Jeanne et Damien, éleveurs de père en fils, appréhendent le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, qui est leur seule ressource.