Afin de s'inscrire à l'université du Mont Olympe, Percy est forcé de transmettre trois lettres de recommandation qu'il peut se procurer en acceptant de nouvelles quêtes.
La neige est annoncée et la dernière journée de vacances d'Hilda avec son amie troll s'annonce exceptionnelle. Hélas, rien ne se passe comme prévu et, faute de poudreuse, elle tourne au fiasco.
Dans la forêt d automne, tout est calme. Chuuuut !Le sol est recouvert de châtaignes piquantes. Pic, pic, pic, pic.Oh ! une grosse châtaigne qui bouge !
Les petits Marsus découvrent la neige pour la première fois. Tandis qu'ils admirent ce merveilleux spectacle, des cadeaux tombent du ciel, bientôt suivis par un traîneau et un curieux bonhomme rouge.