Alors qu'Enzo est en vacances au bord d'un lac avec ses parents et son chien Max, deux adolescents lui apprennent qu'un monstre vit dans l'eau et se nourrit d'animaux.
Quand un chat cache d'autres chats... et même une souris. Quand une feuille cache d'autres feuilles... et même un livre. Sous chaque silhouette, une multitude d'images... et un intrus.
A Balandou, le village africain de Bagaly, il est impossible de suivre un match de foot à la télévision. Et comme il n'y a pas de ballon, il est impossible également de jouer.
Agathabaga a reçu en rêve la visite de son ancêtre, le pharaon sorcier Toutankhatabaga, qui l'invite dans son ultime demeure en Egypte. La sorcière part sur son balai pour la pyramide de son aïeul.