Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
Les thèmes de l'origine de la vie, de l'histoire de la Terre et de son évolution à travers 16 questions que peuvent se poser les enfants : quand la Terre s'est-t-elle formée ?
La beauté de Xishi attire l'attention du jeune conseiller militaire Fanli, qui lui propose de l'utiliser comme une arme pour renverser le royaume voisin rival de Wu.