Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.
Iana livre un duel acharné contre son ennemi, le prince Arhard. Alors qu'elle est sur le point de mourir, elle prononce le souhait de renaître en tant que chevalier du prince.
Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.
Sawyer Riseman poursuit son voyage à la recherche de composants magiques pour ressusciter Rosalie, sa défunte épouse. Pour cela, il doit affronter des monstres féroces.