Après avoir pénétré dans la base de Tanpopo, les Yozakura se retrouvent dans les Fleurs arc-en-ciel, les lieutenants ennemis, qui ont une force surhumaine grâce à la puissance de la Feuille de cerisie
Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.
Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Lee affronte le redoutable Gaara, qui peut commander le sable contenu dans sa jarre.