En route vers Guiltina où ils espèrent trouver des informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins, Natsu et ses amis sont confrontés à des alchimistes.
Après sa victoire sur Uvôguine, Kurapika est activement recherché par la brigade fantôme. Gon et Kirua ont été capturés et se retrouvent impuissants face à leur geôlier Nobunaga.