C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.
Petit Père Noël est le Père Noël des animaux. Un soir, en se rendant à la maison du chef des Père Noël, il a la désagréable impression que tout le monde se moque de lui.
Plus de cinquante illustrations pour reconnaître les fruits, les fleurs, les légumes et les animaux tels que la courgette, la pomme, le citron, le cochon, le chat, le chien ou encore le cerf.