Royaume des Six-Duchés. Prudence de Castelcerf devient une reine-servante et, quand elle accouche d'un bâtard, Pie, elle charge sa compagne roturière Félicité de l'élever.
Une nuit, la jeune Annie disparaît de son lit. Après quarante-huit heures de recherches infructueuses, elle réapparaît, incapable d'expliquer ce qui s'est produit.
Jamère revient dans sa famille pour le mariage de son frère aîné. Mais son embonpoint, dû sans doute à la magie ocellionne, provoque les reproches de son père et la répugnance de sa soeur Yaril.