Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...
Aidée de son papa, Perrinette part à la recherche du Père Noël pour lui rappeler son adresse. Mais ce dernier vient de s'envoler pour sa tournée. Une folle course-poursuite s'engage alors...