Emile veut fêter son anniversaire même si ce n'est pas la date. Sa maman achète des bonbons et des boissons mais Emile ne veut pas d'invités à sa fête.
Une sauterelle curieuse de tout voudrait connaître la nuit. Par chance, au crépuscule, elle rencontre une chauve-souris qui devient son amie et lui fait découvrir la nuit.
Après avoir remporté son combat contre trois pirates, Trotro découvre une île déserte et un coffre contenant des dessins du lieu avant qu'il ne soit rempli de détritus.