Adam Stone s'est engagé pour relever le défi de la course de Blackwater, une course à moto dont le parcours est si dangereux que les chances de s'en sortir vivant sont très minces.
Non loin de la mer, Gabry, 17 ans, vit en sécurité avec sa mère, Mary, dans une ville protégée des Mudos, des êtres revenus de la mort et affamés de chair humaine.
Lors d'une mission particulièrement éprouvante, Ombe sauve la vie d'un loup-garou. Elle ne l'aurait peut-être pas secouru si elle avait su qu'elle en tomberait amoureuse.
Un livre-disque conçu par le Weepers Circus, avec la participation de dix personnalités de la chanson française, contenant seize chansons inédites et comptines traditionnelles.