Sous un pont vit un terrible troll. Il est tellement affamé qu'il était presque mort de faim lorsqu'un petit bouc approche soudain du pont. Le troll imagine son futur repas en l'apercevant.
Oscar découvre un poisson rouge triste, Manon, dans un petit sac à la fin d'une fête foraine. Il récupère la carte de son grand-père Oswald pour l'aider à retrouver l'océan d'où elle vient.