Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes.
Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
Mamie Robert doit traverser une forêt pour se rendre à l'anniversaire de sa petite fille. En chemin, elle croise un loup qui menace de la dévorer, mais elle n'est pas impressionnée.