En ce début de XVe siècle, tout est chaos au Royaume de France : les Englishes imposent leur présence depuis près de cent ans, Armagnacs et Bourguignons n'en finissent pas de s'écharper.
Che, un petit garçon élevé par sa grand-mère new-yorkaise, est le fils d'étudiants connus comme des activistes à l'Université de Harvard à la fin des années 1960.
La narratrice, une sexagénaire subitement devenue veuve, fuit une commisération qu'elle n'a pas le sentiment de mériter pour s'installer dans une petite maison de pêcheurs de la côte du Norfolk.
Bilbo Sacquet, paisible et respecté hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence.