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Fils d'un pauvre marchand, Bao-De est aidé par Shun-Fai pour préparer le concours de la Grande Ecole, d'où sont issus ceux qui travaillent pour l'empereur Wudi Han.
Un duel entre un chat envahissant, armé d'un marqueur rouge et sa créatrice au stylo noir a pour cadre le livre. Chester griffonne et réécrit le livre au fur et à mesure que Mélanie le rédige.