Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
Depuis quelque temps, le grand-père de Thomas cherche ses mots comme s'ils s'étaient envolés. Thomas les aperçoit d'ailleurs s'échapper de la tête de son grand-père.