Un appareil photo d'occasion, une antique baignoire, un autobus de nuit... Des histoires où la réalité la plus anodine glisse inexorablement vers le cauchemar...
Paris, 2008. Fasciné par l'art de l'illusion, Sam rencontre le maître en la matière, Alexander Kreskine. Ce dernier se reconnaît en lui et devient son mentor.
Dans la clairière du bois des Fées, plusieurs animaux sont réunis pour déterminer qui de la belette, du renard, du putois ou encore du blaireau, fait les plus belles crottes.